Pot-pourri nº 1: A bênção, Bahia / Tarde em Itapoã / Tatamirô (em louvor de Mãe Menininha) / Meu Pai Oxalá / Canto de Oxum / Maria vai com as outras Vinicius de Moraes, Toquinho
Pot-pourri nº 2: Um homem chamado Alfredo / Sei lá... a vida tem sempre razão / O poeta aprendiz Vinicius de Moraes, Toquinho
Pot-pourri nº 3: O velho e a flor - Veja você - Mais um adeus Vinicius de Moraes, Toquinho, Luis Enrique Bacalov
Pot-pourri nº 4: Como dizia o poeta / Testamento / Para viver um grande amor / Morena flor / Samba da volta / Regra três Vinicius de Moraes, Toquinho
Pot-pourri nº 5: São demais os perigos desta vida / As cores de abril / O filho que eu quero ter Vinicius de Moraes, Toquinho
Pot-pourri nº 6: Chorando pra Pixinguinha / Choro chorado pra Paulinho Nogueira / Carta ao Tom Vinicius de Moraes, Toquinho, Paulinho Nogueira